SaaS M&A Advisory
Консультуємо SaaS-засновників щодо виходу, придбання та залучення капіталу — ведемо повний процес разом із старшими радниками від оцінки до закриття.
КОНСУЛЬТУВАННЯ З КУПІВЛІ ТА ПРОДАЖУ
Що таке SaaS M&A Advisory
Спеціалізований супровід угод для SaaS-засновників та покупців — побудований навколо метрик, що реально визначають вартість.
Продати SaaS
Продати SaaS
Продати SaaS
Формуємо наратив навколо якості recurring revenue, утримання та ринкової позиції — потім проводимо структурований аутрич серед стратегічних покупців та PE-фондів, щоб створити конкуренцію та максимізувати мультиплікатор.
Придбати SaaS
Визначаємо якісні цілі з чистими метриками та чіткою стратегічною відповідністю — займаємося пошуком ексклюзивних можливостей, оцінкою та повним виконанням угоди.
Для власників бізнесу, які планують продати свій бізнес, ми керуємо всім необхідним, щоб завершити продаж за правильною ціною та з повною конфіденційністю.Ми оцінюємо вартість вашого бізнесу, готуємо меморандум, конфіденційно розміщуємо бізнес на продаж, визначаємо кваліфікованих потенційних покупців, ведемо переговори від вашого імені та допомагаємо забезпечити безперешкодне закриття угоди.
Наші кейси
Вибрані транзакції. Відчутні результати.
Artkai Acquisition
Mergewave Capital виступила ексклюзивним консультантом продавця для Artkai у його стратегічній угоді з Euvic Group — однією з найбільших ІТ-екосистем Польщі. Угода забезпечила продаж контрольного пакета акцій за топовими для ринку мультиплікаторами EBITDA, попри воєнну рецесію.
Mergewave Capital виступила ексклюзивним консультантом продавця для Artkai у його стратегічній угоді з Euvic Group — однією з найбільших ІТ-екосистем Польщі. Угода забезпечила продаж контрольного пакета акцій за топовими для ринку мультиплікаторами EBITDA, попри воєнну рецесію.
Artkai Acquisition
Mergewave Capital виступила ексклюзивним консультантом продавця для Artkai у його стратегічній угоді з Euvic Group — однією з найбільших ІТ-екосистем Польщі. Угода забезпечила продаж контрольного пакета акцій за топовими для ринку мультиплікаторами EBITDA, попри воєнну рецесію.
Diya Acquisition
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
Diya Acquisition
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
ПОСЛУГИ
Що ми робимо
01
Sell-Side M&A Advisory
Формуємо ваш наратив навколо якості recurring revenue, утримання та потенціалу розширення — потім проводимо структурований аутрич серед стратегічних покупців, SaaS-байєрів та PE-фондів для створення конкуренції та вищих мультиплікаторів.
Sell-Side M&A Advisory
02
Buy-Side M&A Advisory
Визначаємо якісні SaaS-цілі з чистими метриками та чіткою стратегічною відповідністю — пошук ексклюзивних можливостей, оцінка вартості та управління виконанням угоди від LOI до закриття.
03
Діагностика готовності та залучення капіталу
Аналізуємо ваші SaaS-метрики, churn, когортну поведінку та ефективність CAC, щоб оцінити готовність до M&A. Для залучення капіталу з'єднуємо вас з активними SaaS-інвесторами: growth equity, PE та корпоративним венчуром.
04
Спеціальні ситуації
Підтримуємо засновників у складних умовах: стагнація зростання, підвищений churn, піvoти, виділення бізнесу або операційні труднощі — структуруємо угоди, що забезпечують максимальну вартість за поточних умов.
01
Sell-Side M&A Advisory
Формуємо ваш наратив навколо якості recurring revenue, утримання та потенціалу розширення — потім проводимо структурований аутрич серед стратегічних покупців, SaaS-байєрів та PE-фондів для створення конкуренції та вищих мультиплікаторів.
Sell-Side M&A Advisory
02
Buy-Side M&A Advisory
Визначаємо якісні SaaS-цілі з чистими метриками та чіткою стратегічною відповідністю — пошук ексклюзивних можливостей, оцінка вартості та управління виконанням угоди від LOI до закриття.
Buy-Side M&A Advisory
03
Діагностика готовності та залучення капіталу
Аналізуємо ваші SaaS-метрики, churn, когортну поведінку та ефективність CAC, щоб оцінити готовність до M&A. Для залучення капіталу з'єднуємо вас з активними SaaS-інвесторами: growth equity, PE та корпоративним венчуром.
Діагностика готовності та залучення капіталу
04
Спеціальні ситуації
Підтримуємо засновників у складних умовах: стагнація зростання, підвищений churn, піvoти, виділення бізнесу або операційні труднощі — структуруємо угоди, що забезпечують максимальну вартість за поточних умов.
Спеціальні ситуації
01
Sell-Side M&A Advisory
Формуємо ваш наратив навколо якості recurring revenue, утримання та потенціалу розширення — потім проводимо структурований аутрич серед стратегічних покупців, SaaS-байєрів та PE-фондів для створення конкуренції та вищих мультиплікаторів.
Sell-Side M&A Advisory
02
Buy-Side M&A Advisory
Визначаємо якісні SaaS-цілі з чистими метриками та чіткою стратегічною відповідністю — пошук ексклюзивних можливостей, оцінка вартості та управління виконанням угоди від LOI до закриття.
Buy-Side M&A Advisory
03
Діагностика готовності та залучення капіталу
Аналізуємо ваші SaaS-метрики, churn, когортну поведінку та ефективність CAC, щоб оцінити готовність до M&A. Для залучення капіталу з'єднуємо вас з активними SaaS-інвесторами: growth equity, PE та корпоративним венчуром.
Діагностика готовності та залучення капіталу
04
Спеціальні ситуації
Підтримуємо засновників у складних умовах: стагнація зростання, підвищений churn, піvoти, виділення бізнесу або операційні труднощі — структуруємо угоди, що забезпечують максимальну вартість за поточних умов.
Спеціальні ситуації
ПОГОВОРІТЬ З НАШОЮ
Кожен наступний крок починається тут.
Командою SaaS M&A Advisory
ЧОМУ МИ
Що нас відрізняє
01
Вільне володіння SaaS-метриками
Ми говоримо мовою ARR, NDR, churn, ефективності CAC та когортної динаміки — метрик, що реально визначають оцінку SaaS. Використовуємо це знання, щоб захистити ваші показники та побудувати переконливий наратив угоди.
Вільне володіння SaaS-метриками
02
Перевірена мережа SaaS-покупців
Наша мережа включає стратегічних покупців, SaaS-консолідаторів, PE-фонди та активних байєрів, що закривають угоди у 2024–2025 роках. Кожне знайомство відповідає вашому профілю та розміру угоди.
03
Прямий контакт, зручний для засновників
Ви працюєте безпосередньо зі старшими радниками протягом усього мандату — без проміжних ланок, аутсорсингу та передачі справи молодшим командам. Чітке виконання та повністю узгоджені стимули з першого дня.
01
Вільне володіння SaaS-метриками
Ми говоримо мовою ARR, NDR, churn, ефективності CAC та когортної динаміки — метрик, що реально визначають оцінку SaaS. Використовуємо це знання, щоб захистити ваші показники та побудувати переконливий наратив угоди.
Вільне володіння SaaS-метриками
02
Перевірена мережа SaaS-покупців
Наша мережа включає стратегічних покупців, SaaS-консолідаторів, PE-фонди та активних байєрів, що закривають угоди у 2024–2025 роках. Кожне знайомство відповідає вашому профілю та розміру угоди.
Перевірена мережа SaaS-покупців
03
Прямий контакт, зручний для засновників
Ви працюєте безпосередньо зі старшими радниками протягом усього мандату — без проміжних ланок, аутсорсингу та передачі справи молодшим командам. Чітке виконання та повністю узгоджені стимули з першого дня.
Прямий контакт, зручний для засновників
01
Вільне володіння SaaS-метриками
Ми говоримо мовою ARR, NDR, churn, ефективності CAC та когортної динаміки — метрик, що реально визначають оцінку SaaS. Використовуємо це знання, щоб захистити ваші показники та побудувати переконливий наратив угоди.
Вільне володіння SaaS-метриками
02
Перевірена мережа SaaS-покупців
Наша мережа включає стратегічних покупців, SaaS-консолідаторів, PE-фонди та активних байєрів, що закривають угоди у 2024–2025 роках. Кожне знайомство відповідає вашому профілю та розміру угоди.
Перевірена мережа SaaS-покупців
03
Прямий контакт, зручний для засновників
Ви працюєте безпосередньо зі старшими радниками протягом усього мандату — без проміжних ланок, аутсорсингу та передачі справи молодшим командам. Чітке виконання та повністю узгоджені стимули з першого дня.
Прямий контакт, зручний для засновників
СЕКТОРИ
SaaS-категорії, з якими ми працюємо
B2B Horizontal SaaS
Платформи, що обслуговують широкі ринки зі масштабованим залученням та сильним потенціалом розширення. Позиціонуємо ці компанії навколо стабільності виручки та метрик чистого розширення.
B2B Horizontal SaaS
Платформи, що обслуговують широкі ринки зі масштабованим залученням та сильним потенціалом розширення. Позиціонуємо ці компанії навколо стабільності виручки та метрик чистого розширення.
Usage-Based, API та Platform SaaS
Інструменти для розробників, інтеграційні шари та usage-driven моделі виручки — дуже привабливі для стратегічних покупців та PE-фондів, що шукають платформне розширення.
Usage-Based, API та Platform SaaS
Інструменти для розробників, інтеграційні шари та usage-driven моделі виручки — дуже привабливі для стратегічних покупців та PE-фондів, що шукають платформне розширення.
DevTools та Infrastructure SaaS
Продуктивність розробників, хмарна інфраструктура, безпека та моніторинг — базові категорії зі стабільною активністю придбань та сильним інтересом стратегічних покупців.
DevTools та Infrastructure SaaS
Продуктивність розробників, хмарна інфраструктура, безпека та моніторинг — базові категорії зі стабільною активністю придбань та сильним інтересом стратегічних покупців.
Vertical SaaS (vSaaS)
Програмне забезпечення, що визначає категорію в конкретній галузі. vSaaS часто командує вищими мультиплікаторами завдяки глибокій спеціалізації, стійкості та високим витратам на перехід.
Enterprise та Mid-Market SaaS
Програмне забезпечення для великих клієнтів, де утримання чистої виручки та тривалість контрактів є основними факторами вартості. Структуруємо угоди навколо метрик розширення та якості клієнтської бази.
Enterprise та Mid-Market SaaS
Програмне забезпечення для великих клієнтів, де утримання чистої виручки та тривалість контрактів є основними факторами вартості. Структуруємо угоди навколо метрик розширення та якості клієнтської бази.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОВОРЯТЬ. ЗАСНОВНИКИ — НЕ МАЮТЬ.
Наш 3-кроковий SaaS M&A-процес
Відгуки
Результати говорять самі за себе, тож продавцям не потрібно нічого додавати.
Кос Чеканов
CEO & Founder, Artkai
«Їхня здатність орієнтуватися в складних транзакціях була особливо вражаючою».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
«Наш досвід співпраці з Mergewave Capital від А до Я пройшов доволі гладко».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
Алекс Кавінскі
CEO, 7Devs
Ендрю Цопич
CEO & Founder, Intobi
«Їхній персоналізований підхід і глибоке розуміння наших бізнес-потреб справляють найбільше враження».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
КОМАНДА
Архітектори кожного мандату
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Поширені запитання
Поширені запитання
З якими SaaS-компаніями ви працюєте?
З якими розмірами угод ви працюєте?
Що від нас потрібно для початку роботи?
Чи підтримуєте ви міжнародні SaaS-угоди?
Чим SaaS M&A відрізняється від інших software-угод?
Скільки займає SaaS sell-side процес?
Чи можете ви допомогти, якщо наші метрики не ідеальні?
Чи працюєте ви безпосередньо із засновниками?
Залишилися питання?
Кожна угода — унікальна.
Ми допоможемо розібратися в процесі, оцінити вашу ситуацію та визначити оптимальний підхід до досягнення ваших цілей.
Кожна угода — унікальна.
Ми допоможемо розібратися в процесі, оцінити вашу ситуацію та визначити оптимальний підхід до досягнення ваших цілей.