Buy Side M&A Едвайзинг
Маючи понад 7 років на ринку та 70+ успішно закритих угод, ми надаємо buy-side супровід, заснований на глибокій аналітиці, чіткій операційній дисципліні та розумінні того, що насправді робить угоди успішними.
Наші кейси
Вибрані транзакції. Надійні результати.
IDAP Group
Mergewave Capital виступила радником Globaldev Group у придбанні української IT-компанії IDAP Group, представляючи покупця на всіх етапах угоди.
Mergewave Capital виступила радником Globaldev Group у придбанні української IT-компанії IDAP Group, представляючи покупця на всіх етапах угоди.
IDAP Group
Mergewave Capital виступила радником Globaldev Group у придбанні української IT-компанії IDAP Group, представляючи покупця на всіх етапах угоди.
Euvic Group
Mergewave Capital надали успішний супровід Euvic Group під час об’єднання семи компаній під єдиною структурою, забезпечивши зростання капіталу та повну окупність інвестицій усього за два роки. Ми вели весь процес від старту до завершення.
Mergewave Capital надали успішний супровід Euvic Group під час об’єднання семи компаній під єдиною структурою, забезпечивши зростання капіталу та повну окупність інвестицій усього за два роки. Ми вели весь процес від старту до завершення.
Euvic Group
Mergewave Capital надали успішний супровід Euvic Group під час об’єднання семи компаній під єдиною структурою, забезпечивши зростання капіталу та повну окупність інвестицій усього за два роки. Ми вели весь процес від старту до завершення.
ПОСЛУГИ
Кому ми допомагаємо
01
Private Equity фонди
Ми допомагаємо знаходити офф-маркет можливості, проводити оцінку, вести переговори й управляти угодою від start до close. Завдяки глибокій buy-side експертизі ми забезпечуємо PE-фондам перевагу у швидкості й доступі до угод.
Private Equity фонди
02
Сімейні офіси
Для сімейних офісів важлива довгострокова стратегія та збереження капіталу. Ми діємо як довірений радник; із конфіденційністю, глибокою експертизою та якісним due diligence.
03
Стратегічні консолідатори
Ми допомагаємо стратегічним покупцям реалізовувати acquisition-стратегії “під ключ”: сорсинг, переговори, інтеграція. Наші галузеві зв’язки дозволяють знаходити цілі, що підсилюють вашу конкурентну позицію.
04
Приватні інвестори
Приватні інвестори часто стикаються з інформаційною асиметрією. Ми її прибираємо. Допомагаємо знаходити релевантні цілі, проводити оцінку, структурувати угоду та забезпечувати її відповідність інвест стратегії.
05
Корпоративні M&A / CorpDev команди
Для компаній з внутрішніми CorpDev-підрозділами ми працюємо як додатковий зовнішній ресурс: даємо доступ до розширеного deal-flow, галузевих інсайтів і сорсингу поза ринком.
01
Private Equity фонди
Ми допомагаємо знаходити офф-маркет можливості, проводити оцінку, вести переговори й управляти угодою від start до close. Завдяки глибокій buy-side експертизі ми забезпечуємо PE-фондам перевагу у швидкості й доступі до угод.
Private Equity фонди
02
Сімейні офіси
Для сімейних офісів важлива довгострокова стратегія та збереження капіталу. Ми діємо як довірений радник; із конфіденційністю, глибокою експертизою та якісним due diligence.
Сімейні офіси
03
Стратегічні консолідатори
Ми допомагаємо стратегічним покупцям реалізовувати acquisition-стратегії “під ключ”: сорсинг, переговори, інтеграція. Наші галузеві зв’язки дозволяють знаходити цілі, що підсилюють вашу конкурентну позицію.
Стратегічні консолідатори
04
Приватні інвестори
Приватні інвестори часто стикаються з інформаційною асиметрією. Ми її прибираємо. Допомагаємо знаходити релевантні цілі, проводити оцінку, структурувати угоду та забезпечувати її відповідність інвест стратегії.
Приватні інвестори
05
Корпоративні M&A / CorpDev команди
Для компаній з внутрішніми CorpDev-підрозділами ми працюємо як додатковий зовнішній ресурс: даємо доступ до розширеного deal-flow, галузевих інсайтів і сорсингу поза ринком.
Корпоративні M&A / CorpDev команди
01
Private Equity фонди
Ми допомагаємо знаходити офф-маркет можливості, проводити оцінку, вести переговори й управляти угодою від start до close. Завдяки глибокій buy-side експертизі ми забезпечуємо PE-фондам перевагу у швидкості й доступі до угод.
Private Equity фонди
02
Сімейні офіси
Для сімейних офісів важлива довгострокова стратегія та збереження капіталу. Ми діємо як довірений радник; із конфіденційністю, глибокою експертизою та якісним due diligence.
Сімейні офіси
03
Стратегічні консолідатори
Ми допомагаємо стратегічним покупцям реалізовувати acquisition-стратегії “під ключ”: сорсинг, переговори, інтеграція. Наші галузеві зв’язки дозволяють знаходити цілі, що підсилюють вашу конкурентну позицію.
Стратегічні консолідатори
04
Приватні інвестори
Приватні інвестори часто стикаються з інформаційною асиметрією. Ми її прибираємо. Допомагаємо знаходити релевантні цілі, проводити оцінку, структурувати угоду та забезпечувати її відповідність інвест стратегії.
Приватні інвестори
05
Корпоративні M&A / CorpDev команди
Для компаній з внутрішніми CorpDev-підрозділами ми працюємо як додатковий зовнішній ресурс: даємо доступ до розширеного deal-flow, галузевих інсайтів і сорсингу поза ринком.
Корпоративні M&A / CorpDev команди
Поговоріть з нашими
Кожен наступний крок починається тут.
Buy-side M&A експертами
ПОСЛУГИ
Консультаційні послуги для сторони покупця
01
Аналіз ринку
Ми починаємо не з конкретного таргету, а з ширшого контексту. Яка макродинаміка вашого сектору? Де з’являються точки зростання, консолідації або трансформації? Наша команда приносить глибоку секторну експертизу, власний deal-flow та розуміння ринків, що безпосередньо впливають на вашу інвест тезу.
Аналіз ринку
02
Формування критеріїв і портрету цілі
Багато пошуків провалюються через нечіткі критерії. Ми допомагаємо визначити, що саме означає “якісна ціль”: розмір, географія, темпи зростання, культура, стратегічна синергія. Далі перетворюємо це в чіткий список вимог і параметрів.
03
Підготовка лонг-листа та проактивний аутріч
Ми підключаємо нашу мережу, власні канали сорсингу та точковий аутріч. Саме офф-маркет та слабо представлені можливості створюють вам конкурентну перевагу.
04
Безпека обміну даними та комунікацій
У buy-side угодах інформація рухається швидко, і її потрібно контролювати. Ми використовуємо захищені канали, суворі протоколи комунікації та захищаємо ваші інтереси протягом усього циклу угоди.
05
Оцінка якості прибутку (Quality of Earnings)
Перевіряємо стабільність прибутків, коригуємо нерегулярності, оцінюємо якість майбутніх грошових потоків. Ми гарантуємо, що фінансова база угоди - надійна.
06
Оркестрація процесу угоди
Від першого дзвінка до підписання ми ведемо процес. Формуємо дорожню карту, координуємо радників, готуємо вашу команду до наступних етапів. Включно з підготовкою до перемовин, розумінням мотивації продавця й рекомендаціями щодо економіки угоди.
07
Лідерство у підході та перемовинах
Коли час діяти — ми ведемо процес. Ми виходимо на продавців, формуємо стратегію першого контакту, ведемо переговори щодо ключових умов і допомагаємо зберегти ваш upside, одночасно контролюючи ризики. Наша мета проста: забезпечити вам правильну угоду, що відповідає вашим цілям зростання та прийнятним умовам.
08
Організація due diligence та доведення угоди до закриття
Після старту due diligence наша команда працює паралельно з вашими внутрішніми та зовнішніми радниками. Ми відстежуємо всі висновки перевірки, рекомендуємо коригувальні дії або зміни в переговорній позиції, підтримуємо планування інтеграції й доводимо процес до кінцевого результату.
01
Аналіз ринку
Ми починаємо не з конкретного таргету, а з ширшого контексту. Яка макродинаміка вашого сектору? Де з’являються точки зростання, консолідації або трансформації? Наша команда приносить глибоку секторну експертизу, власний deal-flow та розуміння ринків, що безпосередньо впливають на вашу інвест тезу.
Аналіз ринку
02
Формування критеріїв і портрету цілі
Багато пошуків провалюються через нечіткі критерії. Ми допомагаємо визначити, що саме означає “якісна ціль”: розмір, географія, темпи зростання, культура, стратегічна синергія. Далі перетворюємо це в чіткий список вимог і параметрів.
Формування критеріїв і портрету цілі
03
Підготовка лонг-листа та проактивний аутріч
Ми підключаємо нашу мережу, власні канали сорсингу та точковий аутріч. Саме офф-маркет та слабо представлені можливості створюють вам конкурентну перевагу.
Підготовка лонг-листа та проактивний аутріч
04
Безпека обміну даними та комунікацій
У buy-side угодах інформація рухається швидко, і її потрібно контролювати. Ми використовуємо захищені канали, суворі протоколи комунікації та захищаємо ваші інтереси протягом усього циклу угоди.
Безпека обміну даними та комунікацій
05
Оцінка якості прибутку (Quality of Earnings)
Перевіряємо стабільність прибутків, коригуємо нерегулярності, оцінюємо якість майбутніх грошових потоків. Ми гарантуємо, що фінансова база угоди - надійна.
Оцінка якості прибутку (Quality of Earnings)
06
Оркестрація процесу угоди
Від першого дзвінка до підписання ми ведемо процес. Формуємо дорожню карту, координуємо радників, готуємо вашу команду до наступних етапів. Включно з підготовкою до перемовин, розумінням мотивації продавця й рекомендаціями щодо економіки угоди.
07
Лідерство у підході та перемовинах
Коли час діяти — ми ведемо процес. Ми виходимо на продавців, формуємо стратегію першого контакту, ведемо переговори щодо ключових умов і допомагаємо зберегти ваш upside, одночасно контролюючи ризики. Наша мета проста: забезпечити вам правильну угоду, що відповідає вашим цілям зростання та прийнятним умовам.
08
Організація due diligence та доведення угоди до закриття
Після старту due diligence наша команда працює паралельно з вашими внутрішніми та зовнішніми радниками. Ми відстежуємо всі висновки перевірки, рекомендуємо коригувальні дії або зміни в переговорній позиції, підтримуємо планування інтеграції й доводимо процес до кінцевого результату.
01
Аналіз ринку
Ми починаємо не з конкретного таргету, а з ширшого контексту. Яка макродинаміка вашого сектору? Де з’являються точки зростання, консолідації або трансформації? Наша команда приносить глибоку секторну експертизу, власний deal-flow та розуміння ринків, що безпосередньо впливають на вашу інвест тезу.
Аналіз ринку
02
Формування критеріїв і портрету цілі
Багато пошуків провалюються через нечіткі критерії. Ми допомагаємо визначити, що саме означає “якісна ціль”: розмір, географія, темпи зростання, культура, стратегічна синергія. Далі перетворюємо це в чіткий список вимог і параметрів.
Формування критеріїв і портрету цілі
03
Підготовка лонг-листа та проактивний аутріч
Ми підключаємо нашу мережу, власні канали сорсингу та точковий аутріч. Саме офф-маркет та слабо представлені можливості створюють вам конкурентну перевагу.
Підготовка лонг-листа та проактивний аутріч
04
Безпека обміну даними та комунікацій
У buy-side угодах інформація рухається швидко, і її потрібно контролювати. Ми використовуємо захищені канали, суворі протоколи комунікації та захищаємо ваші інтереси протягом усього циклу угоди.
Безпека обміну даними та комунікацій
05
Оцінка якості прибутку (Quality of Earnings)
Перевіряємо стабільність прибутків, коригуємо нерегулярності, оцінюємо якість майбутніх грошових потоків. Ми гарантуємо, що фінансова база угоди - надійна.
Оцінка якості прибутку (Quality of Earnings)
06
Оркестрація процесу угоди
Від першого дзвінка до підписання ми ведемо процес. Формуємо дорожню карту, координуємо радників, готуємо вашу команду до наступних етапів. Включно з підготовкою до перемовин, розумінням мотивації продавця й рекомендаціями щодо економіки угоди.
07
Лідерство у підході та перемовинах
Коли час діяти — ми ведемо процес. Ми виходимо на продавців, формуємо стратегію першого контакту, ведемо переговори щодо ключових умов і допомагаємо зберегти ваш upside, одночасно контролюючи ризики. Наша мета проста: забезпечити вам правильну угоду, що відповідає вашим цілям зростання та прийнятним умовам.
08
Організація due diligence та доведення угоди до закриття
Після старту due diligence наша команда працює паралельно з вашими внутрішніми та зовнішніми радниками. Ми відстежуємо всі висновки перевірки, рекомендуємо коригувальні дії або зміни в переговорній позиції, підтримуємо планування інтеграції й доводимо процес до кінцевого результату.
Від стратегії до реалізації
Наш процес
Комплексна перевірка та остаточні умови
Проводимо фінансовий, юридичний та операційний аудит. Аналізуємо результати, та узгоджуємо остаточні умови угоди.
Виявлення та узгодження стратегії
Ми проводимо зустріч із вашою командою, щоб чітко визначити стратегічні цілі, плани зростання та апетит до придбань.
Чому саме ми
Консультації для покупців, що дають результат
01
Глибока галузева експертиза
Ми фокусуємося на секторах, де володіємо реальною експертизою: IT & Outsource, Web3, MilTech, FinTech, HealthTech. Ми працюємо з живим deal-flow, розуміємо динаміку купівлі/продажу й відчуваємо структурні зміни ринку.
Глибока галузева експертиза
02
Власний сорсинг та аутріч
Більшість компаній працюють тільки з відкритими угодами. Ми ж активуємо власні канали сорсингу, шукаємо офф-маркет активи й працюємо тихо, щоб ви не потрапили в аукціон з першого дня. Доступ “першим поглядом” = кращі умови та кращі угоди.
03
Розширення вашої команди
Залучаючи нас, ви отримуєте не просто радника, а повноцінну acquisition-команду. Ми стаємо вашим внутрішнім M&A-департаментом: від стратегії до перевірок, від переговорів до закриття угоди.
01
Глибока галузева експертиза
Ми фокусуємося на секторах, де володіємо реальною експертизою: IT & Outsource, Web3, MilTech, FinTech, HealthTech. Ми працюємо з живим deal-flow, розуміємо динаміку купівлі/продажу й відчуваємо структурні зміни ринку.
Глибока галузева експертиза
02
Власний сорсинг та аутріч
Більшість компаній працюють тільки з відкритими угодами. Ми ж активуємо власні канали сорсингу, шукаємо офф-маркет активи й працюємо тихо, щоб ви не потрапили в аукціон з першого дня. Доступ “першим поглядом” = кращі умови та кращі угоди.
Власний сорсинг та аутріч
03
Розширення вашої команди
Залучаючи нас, ви отримуєте не просто радника, а повноцінну acquisition-команду. Ми стаємо вашим внутрішнім M&A-департаментом: від стратегії до перевірок, від переговорів до закриття угоди.
Розширення вашої команди
01
Глибока галузева експертиза
Ми фокусуємося на секторах, де володіємо реальною експертизою: IT & Outsource, Web3, MilTech, FinTech, HealthTech. Ми працюємо з живим deal-flow, розуміємо динаміку купівлі/продажу й відчуваємо структурні зміни ринку.
Глибока галузева експертиза
02
Власний сорсинг та аутріч
Більшість компаній працюють тільки з відкритими угодами. Ми ж активуємо власні канали сорсингу, шукаємо офф-маркет активи й працюємо тихо, щоб ви не потрапили в аукціон з першого дня. Доступ “першим поглядом” = кращі умови та кращі угоди.
Власний сорсинг та аутріч
03
Розширення вашої команди
Залучаючи нас, ви отримуєте не просто радника, а повноцінну acquisition-команду. Ми стаємо вашим внутрішнім M&A-департаментом: від стратегії до перевірок, від переговорів до закриття угоди.
Розширення вашої команди
Відгуки
Результати говорять самі за себе, тож продавцям не потрібно нічого додавати.
Кос Чеканов
CEO & Founder, Artkai
«Їхня здатність орієнтуватися в складних транзакціях була особливо вражаючою».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
«Наш досвід співпраці з Mergewave Capital від А до Я пройшов доволі гладко».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
Алекс Кавінскі
CEO, 7Devs
Ендрю Цопич
CEO & Founder, Intobi
«Їхній персоналізований підхід і глибоке розуміння наших бізнес-потреб справляють найбільше враження».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
Готові досліджувати
Кожен наступний крок починається тут.
Ваше наступне придбання?
КОМАНДА
Архітектори кожного мандату
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Поширені запитання
Поширені запитання
Як виглядає buy-side M&A процес?
У яких індустріях ви працюєте?
Навіщо потрібен buy-side консалтинг?
Як ви знаходите цільові компанії для придбання?
Чи підтримуєте ви міжнародні угоди?
Як ви оцінюєте потенційні цілі для придбання?
Чи допомагаєте з переговорами та структуруванням угоди?
Скільки триває buy-side процес?
Залишилися питання?
Кожна угода — унікальна.
Ми допоможемо розібратися в процесі, оцінити вашу ситуацію та визначити оптимальний підхід до досягнення ваших цілей.
Кожна угода — унікальна.
Ми допоможемо розібратися в процесі, оцінити вашу ситуацію та визначити оптимальний підхід до досягнення ваших цілей.