Sell-Side M&A Консалтинг
Ми надали супровід 400+ компаніям у 15+ країнах. Наш sell-side консалтинг допомагає знайти покупців.
Наші кейси
Вибрані транзакції. Відчутні результати.
Artkai Acquisition
Mergewave Capital виступила ексклюзивним консультантом продавця для Artkai у його стратегічній угоді з Euvic Group — однією з найбільших ІТ-екосистем Польщі. Угода забезпечила продаж контрольного пакета акцій за топовими для ринку мультиплікаторами EBITDA, попри воєнну рецесію.
Artkai Acquisition
Mergewave Capital виступила ексклюзивним консультантом продавця для Artkai у його стратегічній угоді з Euvic Group — однією з найбільших ІТ-екосистем Польщі. Угода забезпечила продаж контрольного пакета акцій за топовими для ринку мультиплікаторами EBITDA, попри воєнну рецесію.
Mergewave Capital виступила ексклюзивним консультантом продавця для Artkai у його стратегічній угоді з Euvic Group — однією з найбільших ІТ-екосистем Польщі. Угода забезпечила продаж контрольного пакета акцій за топовими для ринку мультиплікаторами EBITDA, попри воєнну рецесію.
Diya Acquisition
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
Diya Acquisition
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
ПОСЛУГИ
Галузі, з якими ми працюємо
01
ІТ та SaaS
Наші послуги M&A-консалтингу для IT-, SaaS- та аутсорсингових компаній зосереджені на оптимізації оборотного капіталу, оцінці інтелектуальної власності та стратегічному узгодженні з покупцем. Ми з’єднуємо технологічні компанії середнього сегменту з приватними інвестиційними фондами та стратегічними гравцями.
ІТ та SaaS
02
Штучний інтелект
Завядки глибокій експертизі у сфері AI-бізнесів як для стартапів, так і для зрілих компаній, ми допомагаємо структурувати угоди, забезпечуючи максимізацію вартості через правильне позиціонування та залучення стратегічних покупців.
03
Медтех
Угоди в галузі охорони здоров’я та біотехнологій вимагають точності, дотримання регуляторних вимог та управління даними. Ми допомагаємо підготувати компанії до продажу, посилюючи їхню привабливість для фінансових і стратегічних інвесторів.
04
Фінтех
Mergewave Capital пропонує спеціалізовані M&A-рішення для FinTech-компаній, які прагнуть злиття, продажу або залучення капіталу. Завдяки досвіду у кредитуванні та цифровому банкінгу ми з’єднуємо інноваторів із глобальними інвесторами.
05
Мілтек
Ми пропонуємо не лише консалтинг у Miltech сфері, а й підтримку у: побудові партнерських мереж; залученні інвестицій; підготовці до експорту.
06
Інше
Ми допомагаємо засновникам Web3-проєктів і маркетингових агенцій визначити ринкову вартість, підготуватися до продажу та знайти партнерів.
01
ІТ та SaaS
Наші послуги M&A-консалтингу для IT-, SaaS- та аутсорсингових компаній зосереджені на оптимізації оборотного капіталу, оцінці інтелектуальної власності та стратегічному узгодженні з покупцем. Ми з’єднуємо технологічні компанії середнього сегменту з приватними інвестиційними фондами та стратегічними гравцями.
ІТ та SaaS
02
Штучний інтелект
Завядки глибокій експертизі у сфері AI-бізнесів як для стартапів, так і для зрілих компаній, ми допомагаємо структурувати угоди, забезпечуючи максимізацію вартості через правильне позиціонування та залучення стратегічних покупців.
Штучний інтелект
03
Медтех
Угоди в галузі охорони здоров’я та біотехнологій вимагають точності, дотримання регуляторних вимог та управління даними. Ми допомагаємо підготувати компанії до продажу, посилюючи їхню привабливість для фінансових і стратегічних інвесторів.
Медтех
04
Фінтех
Mergewave Capital пропонує спеціалізовані M&A-рішення для FinTech-компаній, які прагнуть злиття, продажу або залучення капіталу. Завдяки досвіду у кредитуванні та цифровому банкінгу ми з’єднуємо інноваторів із глобальними інвесторами.
Фінтех
05
Мілтек
Ми пропонуємо не лише консалтинг у Miltech сфері, а й підтримку у: побудові партнерських мереж; залученні інвестицій; підготовці до експорту.
Мілтек
06
Інше
Ми допомагаємо засновникам Web3-проєктів і маркетингових агенцій визначити ринкову вартість, підготуватися до продажу та знайти партнерів.
Інше
01
ІТ та SaaS
Наші послуги M&A-консалтингу для IT-, SaaS- та аутсорсингових компаній зосереджені на оптимізації оборотного капіталу, оцінці інтелектуальної власності та стратегічному узгодженні з покупцем. Ми з’єднуємо технологічні компанії середнього сегменту з приватними інвестиційними фондами та стратегічними гравцями.
ІТ та SaaS
02
Штучний інтелект
Завядки глибокій експертизі у сфері AI-бізнесів як для стартапів, так і для зрілих компаній, ми допомагаємо структурувати угоди, забезпечуючи максимізацію вартості через правильне позиціонування та залучення стратегічних покупців.
Штучний інтелект
03
Медтех
Угоди в галузі охорони здоров’я та біотехнологій вимагають точності, дотримання регуляторних вимог та управління даними. Ми допомагаємо підготувати компанії до продажу, посилюючи їхню привабливість для фінансових і стратегічних інвесторів.
Медтех
04
Фінтех
Mergewave Capital пропонує спеціалізовані M&A-рішення для FinTech-компаній, які прагнуть злиття, продажу або залучення капіталу. Завдяки досвіду у кредитуванні та цифровому банкінгу ми з’єднуємо інноваторів із глобальними інвесторами.
Фінтех
05
Мілтек
Ми пропонуємо не лише консалтинг у Miltech сфері, а й підтримку у: побудові партнерських мереж; залученні інвестицій; підготовці до експорту.
Мілтек
06
Інше
Ми допомагаємо засновникам Web3-проєктів і маркетингових агенцій визначити ринкову вартість, підготуватися до продажу та знайти партнерів.
Інше
Результати говорять самі за себе. Продавцям не потрібно.
Процес продажу бізнесу у 6 кроків
Інтеграція після угоди та подальший консалтинг
Допомагаємо в інтеграції після закриття угоди, координації між командами продавця й покупця та консультуємо з питань подальшої капіталізації.
Підготовка та стратегічне планування
Визначаємо цілі, здійснюємо фінансовий аналізу та будуємо стратегію. Позиціонуємо компанію так, щоб привернути увагу стратегічних покупців.
Комплексна перевірка
Коли інтерес покупця стає серйозним, ми цілковито керуємо процесом due diligence: від обміну документами до координації запитів сторін.
Підготовка та стратегічне планування
Визначаємо цілі, здійснюємо фінансовий аналізу та будуємо стратегію. Позиціонуємо компанію так, щоб привернути увагу стратегічних покупців.
Інтеграція після угоди та подальший консалтинг
Допомагаємо в інтеграції після закриття угоди, координації між командами продавця й покупця та консультуємо з питань подальшої капіталізації.
Підготовка та стратегічне планування
Визначаємо цілі, здійснюємо фінансовий аналізу та будуємо стратегію. Позиціонуємо компанію так, щоб привернути увагу стратегічних покупців.
Чому саме ми
Консалтинг на стороні продавця, що приносить результат
01
Прискорення процесу узгодження зацікавлених сторін
Завдяки власним базам даних і міжнародній мережі інвесторів ми оперативно ідентифікуємо стратегічних і фінансових покупців, які відповідають вашому профілю.
Прискорення процесу узгодження зацікавлених сторін
02
Капіталізація без втрати контролю
Ми розробляємо sell-side стратегії, що дозволяють залучати інвестиції та зростати, зберігаючи контроль над бізнесом — ідеальний варіант для компаній, які шукають інвестора для часткового виходу, але хочуть залишитися «в грі».
03
Підготовка до повного виходу (Full Exit)
Якщо ви плануєте продаж бізнесу чи виділення підрозділу, ми забезпечимо позиціонування компанії так, щоб ринок побачив її справжню вартість.
04
Підтримка до фінального підпису
Ми керуємо кожним етапом транзакції, забезпечуючи чіткість, контроль і відповідальність. Наша команда керує всім процесом від sell-side due diligence до завершення угоди.
01
Прискорення процесу узгодження зацікавлених сторін
Завдяки власним базам даних і міжнародній мережі інвесторів ми оперативно ідентифікуємо стратегічних і фінансових покупців, які відповідають вашому профілю.
Прискорення процесу узгодження зацікавлених сторін
02
Капіталізація без втрати контролю
Ми розробляємо sell-side стратегії, що дозволяють залучати інвестиції та зростати, зберігаючи контроль над бізнесом — ідеальний варіант для компаній, які шукають інвестора для часткового виходу, але хочуть залишитися «в грі».
Капіталізація без втрати контролю
03
Підготовка до повного виходу (Full Exit)
Якщо ви плануєте продаж бізнесу чи виділення підрозділу, ми забезпечимо позиціонування компанії так, щоб ринок побачив її справжню вартість.
Підготовка до повного виходу (Full Exit)
04
Підтримка до фінального підпису
Ми керуємо кожним етапом транзакції, забезпечуючи чіткість, контроль і відповідальність. Наша команда керує всім процесом від sell-side due diligence до завершення угоди.
Підтримка до фінального підпису
01
Прискорення процесу узгодження зацікавлених сторін
Завдяки власним базам даних і міжнародній мережі інвесторів ми оперативно ідентифікуємо стратегічних і фінансових покупців, які відповідають вашому профілю.
Прискорення процесу узгодження зацікавлених сторін
02
Капіталізація без втрати контролю
Ми розробляємо sell-side стратегії, що дозволяють залучати інвестиції та зростати, зберігаючи контроль над бізнесом — ідеальний варіант для компаній, які шукають інвестора для часткового виходу, але хочуть залишитися «в грі».
Капіталізація без втрати контролю
03
Підготовка до повного виходу (Full Exit)
Якщо ви плануєте продаж бізнесу чи виділення підрозділу, ми забезпечимо позиціонування компанії так, щоб ринок побачив її справжню вартість.
Підготовка до повного виходу (Full Exit)
04
Підтримка до фінального підпису
Ми керуємо кожним етапом транзакції, забезпечуючи чіткість, контроль і відповідальність. Наша команда керує всім процесом від sell-side due diligence до завершення угоди.
Підтримка до фінального підпису
Відгуки
Результати говорять самі за себе, тож продавцям не потрібно нічого додавати.
Кос Чеканов
CEO & Founder, Artkai
«Їхня здатність орієнтуватися в складних транзакціях була особливо вражаючою».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
«Наш досвід співпраці з Mergewave Capital від А до Я пройшов доволі гладко».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
Алекс Кавінскі
CEO, 7Devs
Ендрю Цопич
CEO & Founder, Intobi
«Їхній персоналізований підхід і глибоке розуміння наших бізнес-потреб справляють найбільше враження».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
Готові до продажу?
Кожен наступний крок починається тут.
Зробімо ваш вихід гідним заголовків.
КОМАНДА
Архітектори кожного мандату
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Поширені запитання
Поширені запитання
Що включає sell-side M&A консалтинг?
Як ви знаходите потенційних покупців?
Скільки триває sell-side процес?
Як визначається оцінка компанії?
Чи можете допомогти, якщо компанія ще не готова до продажу?
Чи працюєте ви з міжнародними покупцями?
Як ви забезпечуєте конфіденційність?
Як ви максимізуєте результат угоди?
Залишилися питання?
Кожна угода — унікальна.
Ми допоможемо розібратися в процесі, оцінити вашу ситуацію та визначити оптимальний підхід до досягнення ваших цілей.
Кожна угода — унікальна.
Ми допоможемо розібратися в процесі, оцінити вашу ситуацію та визначити оптимальний підхід до досягнення ваших цілей.