IT M&A Advisory
MergeWave Capital супроводжує засновників, акціонерів та технологічні компанії через злиття та поглинання — зі структурованим процесом, перевіреною мережею покупців та фокусом на довгострокову цінність.
КОНСУЛЬТУВАННЯ З КУПІВЛІ ТА ПРОДАЖУ
Що таке IT M&A Advisory
Експертний супровід угод для технологічних компаній — з обох сторін транзакції.
Купівля бізнесу
Купівля бізнесу
Купівля бізнесу
Допомагаємо стратегічним покупцям та фінансовим інвесторам визначати, оцінювати та закривати технологічні угоди. Від пошуку цілі до due diligence — управляємо ризиками виконання та забезпечуємо стратегічну відповідність.
Продаж бізнесу
Готуємо технологічні компанії до продажу — формуємо наратив, проводимо структурований аутрич та ведемо переговори на умовах, що відображають реальну вартість. Рівень партнера — від мандату до закриття.
Для власників бізнесу, які планують продати свій бізнес, ми керуємо всім необхідним, щоб завершити продаж за правильною ціною та з повною конфіденційністю.Ми оцінюємо вартість вашого бізнесу, готуємо меморандум, конфіденційно розміщуємо бізнес на продаж, визначаємо кваліфікованих потенційних покупців, ведемо переговори від вашого імені та допомагаємо забезпечити безперешкодне закриття угоди.
Наші кейси
Вибрані транзакції. Відчутні результати.
Globaldev Group
Міжнародна IT-компанія Globaldev Group придбала IDAP Group — українського розробника вебзастосунків та мобільних рішень. MergeWave Capital виступила стратегічним радником і супроводжувала сторони протягом усього M&A-процесу.
Міжнародна IT-компанія Globaldev Group придбала IDAP Group — українського розробника вебзастосунків та мобільних рішень. MergeWave Capital виступила стратегічним радником і супроводжувала сторони протягом усього M&A-процесу.
Globaldev Group
Міжнародна IT-компанія Globaldev Group придбала IDAP Group — українського розробника вебзастосунків та мобільних рішень. MergeWave Capital виступила стратегічним радником і супроводжувала сторони протягом усього M&A-процесу.
Diya Acquisition
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
Diya Acquisition
Mergewave Capital виступила консультантом продавця під час придбання 51% частки української компанії з ІТ-інфраструктури Diya польським ІТ-гігантом Euvic Group.
ПОСЛУГИ
Що ми робимо
01
M&A Advisory
Виступаємо вашим відданим радником у sell-side, buy-side та дивестиційних угодах — від ранньої оцінки вартості до закриття. Увага на рівні партнера на кожному етапі.
M&A Advisory
02
Управління транзакцією
Ведемо весь процес: позиціонування, визначення покупців, цільовий аутрич, підготовка до due diligence, структурування угоди та підтримка закриття. Без передачі справи між командами в середині процесу.
03
Індивідуальна стратегія угоди
Ваша модель, IP та траєкторія зростання визначають, як ми формуємо наратив та плануємо аутрич. Кожна стратегія будується під конкретні цілі виходу та конкурентне середовище.
04
Buy-Side Advisory
Консультуємо стратегічних покупців та фінансових інвесторів щодо пошуку цілей, оцінки відповідності та виконання угоди — мінімізуючи ризики diligence та виконання.
01
M&A Advisory
Виступаємо вашим відданим радником у sell-side, buy-side та дивестиційних угодах — від ранньої оцінки вартості до закриття. Увага на рівні партнера на кожному етапі.
M&A Advisory
02
Управління транзакцією
Ведемо весь процес: позиціонування, визначення покупців, цільовий аутрич, підготовка до due diligence, структурування угоди та підтримка закриття. Без передачі справи між командами в середині процесу.
Управління транзакцією
03
Індивідуальна стратегія угоди
Ваша модель, IP та траєкторія зростання визначають, як ми формуємо наратив та плануємо аутрич. Кожна стратегія будується під конкретні цілі виходу та конкурентне середовище.
Індивідуальна стратегія угоди
04
Buy-Side Advisory
Консультуємо стратегічних покупців та фінансових інвесторів щодо пошуку цілей, оцінки відповідності та виконання угоди — мінімізуючи ризики diligence та виконання.
Buy-Side Advisory
01
M&A Advisory
Виступаємо вашим відданим радником у sell-side, buy-side та дивестиційних угодах — від ранньої оцінки вартості до закриття. Увага на рівні партнера на кожному етапі.
M&A Advisory
02
Управління транзакцією
Ведемо весь процес: позиціонування, визначення покупців, цільовий аутрич, підготовка до due diligence, структурування угоди та підтримка закриття. Без передачі справи між командами в середині процесу.
Управління транзакцією
03
Індивідуальна стратегія угоди
Ваша модель, IP та траєкторія зростання визначають, як ми формуємо наратив та плануємо аутрич. Кожна стратегія будується під конкретні цілі виходу та конкурентне середовище.
Індивідуальна стратегія угоди
04
Buy-Side Advisory
Консультуємо стратегічних покупців та фінансових інвесторів щодо пошуку цілей, оцінки відповідності та виконання угоди — мінімізуючи ризики diligence та виконання.
Buy-Side Advisory
ПОГОВОРІТЬ З НАШОЮ
Кожен наступний крок починається тут.
Командою IT M&A Advisory
ЧОМУ МИ
Що нас відрізняє
01
Перевірена мережа покупців та інвесторів
Ми залучаємо цільову мережу стратегічних покупців, глобальних технологічних груп та PE-інвесторів, орієнтованих на програмне забезпечення та цифрову інфраструктуру. Кожен список покупців будується під ваш профіль та позиціонування.
Перевірена мережа покупців та інвесторів
02
Технологічний фокус, зручний для засновників
Ми розуміємо SaaS-метрики, контракти managed services, концентрацію клієнтів та технічний IP — і використовуємо це знання, щоб захистити вашу вартість та сформувати вигідні умови угоди протягом due diligence.
03
Міжнародне охоплення
Технологічні угоди є глобальними. Наше охоплення ринків і джерел капіталу створює конкурентну напругу та допомагає досягти найкращого результату — незалежно від того, що для вас пріоритетне: оцінка, швидкість чи стратегічна синергія.
01
Перевірена мережа покупців та інвесторів
Ми залучаємо цільову мережу стратегічних покупців, глобальних технологічних груп та PE-інвесторів, орієнтованих на програмне забезпечення та цифрову інфраструктуру. Кожен список покупців будується під ваш профіль та позиціонування.
Перевірена мережа покупців та інвесторів
02
Технологічний фокус, зручний для засновників
Ми розуміємо SaaS-метрики, контракти managed services, концентрацію клієнтів та технічний IP — і використовуємо це знання, щоб захистити вашу вартість та сформувати вигідні умови угоди протягом due diligence.
Технологічний фокус, зручний для засновників
03
Міжнародне охоплення
Технологічні угоди є глобальними. Наше охоплення ринків і джерел капіталу створює конкурентну напругу та допомагає досягти найкращого результату — незалежно від того, що для вас пріоритетне: оцінка, швидкість чи стратегічна синергія.
Міжнародне охоплення
01
Перевірена мережа покупців та інвесторів
Ми залучаємо цільову мережу стратегічних покупців, глобальних технологічних груп та PE-інвесторів, орієнтованих на програмне забезпечення та цифрову інфраструктуру. Кожен список покупців будується під ваш профіль та позиціонування.
Перевірена мережа покупців та інвесторів
02
Технологічний фокус, зручний для засновників
Ми розуміємо SaaS-метрики, контракти managed services, концентрацію клієнтів та технічний IP — і використовуємо це знання, щоб захистити вашу вартість та сформувати вигідні умови угоди протягом due diligence.
Технологічний фокус, зручний для засновників
03
Міжнародне охоплення
Технологічні угоди є глобальними. Наше охоплення ринків і джерел капіталу створює конкурентну напругу та допомагає досягти найкращого результату — незалежно від того, що для вас пріоритетне: оцінка, швидкість чи стратегічна синергія.
Міжнародне охоплення
СЕКТОРИ
IT-сектори, з якими ми працюємо
IT-послуги, MSP та MSSP
Підтримуємо постачальників managed services та безпекових рішень з recurring revenue моделями — позиціонуючи довгострокові контракти, глибину інфраструктури та утримання клієнтів для стратегічних покупців.
IT-послуги, MSP та MSSP
Підтримуємо постачальників managed services та безпекових рішень з recurring revenue моделями — позиціонуючи довгострокові контракти, глибину інфраструктури та утримання клієнтів для стратегічних покупців.
DevTools, DevOps та інфраструктурне ПЗ
Працюємо з компаніями, що розробляють інструменти для розробки, автоматизації та інтеграції — комунікуючи їхню роль в enterprise-процесах та надійності інфраструктури відповідним покупцям.
DevTools, DevOps та інфраструктурне ПЗ
Працюємо з компаніями, що розробляють інструменти для розробки, автоматизації та інтеграції — комунікуючи їхню роль в enterprise-процесах та надійності інфраструктури відповідним покупцям.
Вертикальний SaaS
Галузеві SaaS-компанії мають глибоке утримання та нішеве позиціонування. Структуруємо угоди, що визнають силу ваших клієнтських відносин та якість виручки.
Вертикальний SaaS
Галузеві SaaS-компанії мають глибоке утримання та нішеве позиціонування. Структуруємо угоди, що визнають силу ваших клієнтських відносин та якість виручки.
FinTech та PayTech Software
Підтримуємо компанії у сфері платежів, комплаєнсу та фінансових операцій — підкреслюючи надійність, архітектуру безпеки та регуляторну готовність у процесі M&A.
FinTech та PayTech Software
Підтримуємо компанії у сфері платежів, комплаєнсу та фінансових операцій — підкреслюючи надійність, архітектуру безпеки та регуляторну готовність у процесі M&A.
Кібербезпека
Кібербезпека привертає сильний стратегічний та PE-інтерес. Підкреслюємо ваш технологічний стек, можливості виявлення загроз та довіру клієнтів — щоб забезпечити конкурентний інтерес до придбання.
Data, Analytics та AI-платформи
Від оркестрації даних до прикладного AI — допомагаємо засновникам чітко презентувати IP, масштабованість та стратегічну цінність. Диференціація визначає оцінку в цьому сегменті.
Data, Analytics та AI-платформи
Від оркестрації даних до прикладного AI — допомагаємо засновникам чітко презентувати IP, масштабованість та стратегічну цінність. Диференціація визначає оцінку в цьому сегменті.
Cloud та Managed Cloud
Працюємо з cloud-інтеграторами та платформними спеціалістами — з акцентом на стабільність recurring revenue, довгострокові сервісні контракти та захищеність інфраструктури.
Cloud та Managed Cloud
Працюємо з cloud-інтеграторами та платформними спеціалістами — з акцентом на стабільність recurring revenue, довгострокові сервісні контракти та захищеність інфраструктури.
Digital Commerce та IoT
ід commerce-платформ до IoT-компаній — роз'яснюємо ваш шар даних, інтеграції та enterprise-кейси, щоб залучити правильних стратегічних покупців.
Digital Commerce та IoT
ід commerce-платформ до IoT-компаній — роз'яснюємо ваш шар даних, інтеграції та enterprise-кейси, щоб залучити правильних стратегічних покупців.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОВОРЯТЬ. ЗАСНОВНИКИ — НЕ МАЮТЬ.
Наш 3-кроковий IT M&A-процес
Відгуки
Результати говорять самі за себе, тож продавцям не потрібно нічого додавати.
Кос Чеканов
CEO & Founder, Artkai
«Їхня здатність орієнтуватися в складних транзакціях була особливо вражаючою».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
«Наш досвід співпраці з Mergewave Capital від А до Я пройшов доволі гладко».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
Алекс Кавінскі
CEO, 7Devs
Ендрю Цопич
CEO & Founder, Intobi
«Їхній персоналізований підхід і глибоке розуміння наших бізнес-потреб справляють найбільше враження».
«Багато людей думають, що M&A — це лише про пошук покупця. Це не так. Йдеться про створення конкурентної напруги навколо добре підготовленого активу.»
КОМАНДА
Архітектори кожного мандату
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Катерина Михайлова
Investment Director at MergeWave Capital
Експертка з трансформації бізнесу та M&A з понад 20-річним досвідом роботи з глобальними компаніями у сферах IT, e-commerce, game development та AI platforms. Понад 7 років очолює міжнародні M&A угоди та post-merger integration у ЄС, Великій Британії, Північній Америці та Латинській Америці, консультуючи як buyers, так і sellers. Катерина супроводжує угоди end-to-end та керує post-deal integration, працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами й операційними командами.
Артем Миргородський
Партнер | Defence
Інвестиційний професіонал, що працює з оборонними та miltech-компаніями. Спеціалізується на M&A, joint ventures і стратегічних партнерствах у defense-секторі. У MergeWave Capital супроводжує міжнародні угоди та залучення капіталу, використовуючи глибокі зв’язки в оборонних екосистемах США та Європи.
Поширені запитання
Поширені запитання
На яких IT-сегментах ви спеціалізуєтесь?
З якими розмірами угод ви працюєте?
Скільки часу займає типовий IT sell-side процес?
Як ви підходите до визначення покупців та інвесторів?
Чи працюєте ви з засновниками та акціонерами?
Чи підтримуєте ви міжнародні IT-угоди?
Чим IT M&A відрізняється від інших секторів?
Що відбувається після закриття угоди?
Залишилися питання?
Кожна угода — унікальна.
Ми допоможемо розібратися в процесі, оцінити вашу ситуацію та визначити оптимальний підхід до досягнення ваших цілей.
Кожна угода — унікальна.
Ми допоможемо розібратися в процесі, оцінити вашу ситуацію та визначити оптимальний підхід до досягнення ваших цілей.