ENG Експертна консультація

Консалтингові
послуги з M&A

Нам довіряють понад 300 компаній у всьому світі.
$500 млн+ успішно закритих угод у сферах IT, MilTech та інших галузях.

300+

партнерів

70+

закритих угод

$500M+

загальна вартість угод

Чому ми?

Переваги для BUY-SIDE

Базова цінність

  • Ексклюзивно та обов’язково для sell-side компаній
  • Розширення ринків і підвищення вартості компанії
  • Мінімізація часу на пошук релевантних партнерів
  • Пошук sell-side компаній відповідно до ваших вимог

Додаткова цінність

  • Підтримка при due diligence для закриття угоди
  • Оптимізація вартості угоди для покупця
  • Юридичний супровід структурування та завершення угоди з партнером

Переваги для SELL-SIDE

Базова цінність

  • Мінімізація часу на пошук релевантних партнерів
  • Масштабування через часткові виходи та злиття
  • Залучення інвесторів для повного виходу (Full Exit)
  • Супровід сторін до моменту закриття угоди

Додаткова цінність

  • Допомога у максимізації вартості бізнесу
  • Консультації для інвесторів і підготовка до пітчу
  • Підготовка документації та супровід до закриття угоди

Наші M&A послуги

Стратегічне планування цілей

Кожна успішна угода починається з чіткого бачення. Як досвідчені консультанти з M&A, ми допомагаємо формувати пріоритети зростання, інвестиційний апетит і рівні ризику. Маючи понад 7 років у сфері M&A та 20+ завершених угод, ми перетворюємо амбіції клієнтів на реалістичні дорожні карти, що забезпечують вимірювані результати в різних галузях і регіонах.

Підбір покупців / інвесторів

Наша закрита мережа охоплює 150+ покупців з боку buy-side, 200+ компаній, що продаються, та 100+ стратегічних партнерів у світі. Забезпечуючи прямий доступ до приватних інвестиційних фондів, стратегічних покупців і компаній із високими темпами росту, ми гарантуємо, що ви отримаєте найкращі можливості.

Аналіз ринку, конкурентів і оцінка вартості

  • Де зараз знаходиться ваш бізнес?
  • Що впливає на мультиплікатори у вашій ніші?
  • Як вести переговори з позиції сили?
Наша M&A стратегічна аналітика поєднує бенчмаркінг та моделювання оцінки вартості. Ми застосовуємо методики DCF, щоб зміцнити вашу позицію на переговорах.

Повний супровід транзакцій (End-to-End Transaction Management)

Складні M&A-угоди залучають десятки сторін: від банкірів і юристів до податкових радників і регуляторів. Наші M&A-консалтингові рішення допомагають узгодити всі процеси, забезпечити чітку координацію та зменшити комунікаційні бар’єри між учасниками. Нам довіряють компанії з понад 15 країн — від США та Канади до Іспанії, Італії й Австралії.

Структурування угод і фінансове консультування

Різниця між вигідною угодою та посередньою полягає у її структурі. Ми оптимізуємо умови фінансування, моделі інвестицій і боргові інструменти, щоб максимізувати створену цінність. Як глобальна консалтингова фірма з питань M&A, ми працювали у сферах аутсорсингу, продуктового девелопменту, маркетингу й оборонних технологій, допомагаючи створювати фінансово стійкі рішення.

Інтеграція та зростання після закриття угоди

Справжня цінність M&A проявляється після підписання контракту. Ми супроводжуємо етап післяугодової інтеграції — від узгодження корпоративних культур до системного відстеження результатів. Наші M&A advisory-послуги допомагають компаніям  прискорювати зростання бізнесу в Європі, Північній і Латинській Америці вже після завершення транзакції.

Ми зробили це понад 70 разів.
Повторимо для вашої компанії.

Обговорити можливості

Як ми працюємо:
покроковий гід

Експертиза в галузях

Ми надаємо практичні M&A-консультаційні послуги з урахуванням
особливостей кожної індустрії,  від технологій до виробництва.

Технології та SaaS
Ми допомагаємо засновникам тех та SaaS-компаній масштабувати бізнес швидше завдяки стратегічним M&A-рішенням. Підбираємо глобальних покупців, щоб забезпечити найвищу оцінку компанії, захистити вашу інтелектуальну власність, прибутковість і потенціал зростання.
IT-аутсорсинг та аутстафінг
Ми супроводжуємо IT-аутсорсингові та аутстафінгові компанії в стратегічних M&A-угодах. Допомагаємо знайти надійних партнерів, розширити операційні потужності та налагодити співпрацю з міжнародними клієнтами. Наші консультанти формують структури угод, що забезпечують масштабованість і довгострокову конкурентоспроможність.
Сектор охорони здоров’я та медичних наук
Ми з’єднуємо медичні компанії та біотех-фірми з інвесторами, готовими підтримати їхній розвиток. Наші консультанти позиціонують вас для отримання преміальних мультиплікаторів, підкреслюючи клінічну цінність, відповідність регуляціям й ринковий попит.
Виробництво та промисловість
Для виробничих компаній кожне злиття впливає на ланцюги постачання, операційні процеси та ефективність капіталу. Ми структуруємо угоди, що забезпечують синергію, спрощують інтеграцію та створюють довгострокові переваги у витратах.
Оборона та MilTech
Маючи 5+ закритих угод  у сферах defence та Milltech, ми забезпечуємо відповідність державним стандартам та залучаємо перевірених інвесторів.
Споживчий сектор і ритейл
Дізнайтеся, як наші M&A послуги допомогли понад 70 компаніям успішно завершити угоди, масштабувати бізнес на глобальному рівні та сформувати понад $500M+ портфельної вартості.

Наші кейси

Дізнайтеся, як наші M&A послуги допомогли понад 70 компаніям успішно завершити угоди, масштабувати бізнес на глобальному рівні та сформувати понад $500M+ портфельної вартості.

Sorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Yorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Read more

Sorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Yorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Read more

Sorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Yorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Read more

Давайте обговоримо вашу наступну угоду

Консультація з експертом

FAQ

Скільки триває типовий M&A-процес до закриття угоди?
Більшість угод злиття та поглинання займають від 6 до 12 місяців, залежно від розміру угоди, галузі та рівня регуляторної складності.
У чому різниця між консалтингом зі сторони покупця (buy-side) та продавця (sell-side)?
Консалтинг buy-side зосереджується на виявленні та оцінюванні цілей для придбання, тоді як консалтинг sell-side готує бізнеси до продажу та керує переговорами з потенційними покупцями.
Як оцінюється бізнес (мультиплікатори, DCF, аналогічні угоди)?
Оцінка базується на фінансових показниках компанії, ринкових аналогах, дисконтованих грошових потоках (DCF) і прецедентних транзакціях у вашій галузі.
Як формуються гонорари M&A-консультантів (retainer vs success fee)?
У більшості випадків використовується поєднання фіксованого гонорару (retainer) та успішного бонусу (success fee), що забезпечує узгодженість між результатом консультацій і фінальним результатом угоди.
Яку інформацію потрібно підготувати для аудиту готовності та створення data room?
Зазвичай потрібні фінансові звіти, операційні KPI, юридичні документи та записи з корпоративного управління. Усе необхідне, щоб підготувати повноцінний data room для потенційних інвесторів.

Partners in growth, catalysts for change